【慧聰汽車電子網】2013年中國汽車銷售實現兩位數增長，中國汽車工業協會數據顯示，2013年我國汽車產量為2211.68萬輛，同比增長14.76%；汽車全年累計銷售2198.41萬輛，同比增長13.87%。對于眾多車企而言，2013年依舊是個豐收年，銷量排名前十位的汽車集團分別是：上汽、東風、一汽、長安、北汽、廣汽、華晨、長城、吉利以及江淮。由上汽、東風、一汽、長安、北汽以及廣汽這六家汽車集團形成的銷量“前六甲”格局，依然如故。
圖1.2013年我國乘用車市場銷量前十名企業排名情況
相比而言，2014年促成車市高增長的有利因素將繼續存在。有關業內專家坦言，2014年我國汽車銷量同比增長9%左右，二手車市場有望迎來“井噴”行情。國家信息中心信息資源部高級經濟師李偉利表示，限購、換車潮、公務員購車等因素，都將繼續影響今年的汽車銷售。由于城鎮化速度的加快，汽車消費的剛性需求依然很旺盛，以及隨著一線、二線城市換購需求的推動，預計2014年中國汽車需求可達2470萬輛，其中，乘用車需求達1860萬輛，同比增長14.3%。
一、中國乘用車行業發展現狀分析
（一）2014年上半年乘用車市場產銷情況分析
根據中汽協公布了2014年上半年汽車產銷數據顯示：上半年，汽車產量約為1178.34萬輛，銷量約為1168.35萬輛，同比增長9.60%和8.36%，與上年同期相比，增幅有所減緩。其中乘用車產銷量約為970.85萬輛和963.38萬輛，同比增長12.05%和11.18%；商用車產銷量約為207.49萬輛和204.97萬輛，同比下降0.59%和3.18%。
轎車方面，上半年銷量排名前十的汽車企業有5家，分別是上海大眾、一汽-大眾、上海通用、長安福特、東風日產。而6月份轎車銷量排名前十的汽車企業有6家，除了上述5家外，北京現代也位列其中。
1、長安榜上有名，長城跌出前十
其中，長安汽車是唯一上榜的自主品牌企業。在新車銷量的帶動下，長安汽車銷量持續快速攀升，今年上半年累計增長39.1%至35.78萬輛，市場排名第八位，較去年同期上升四位。
而長城汽車排名跌出前十，主要受轎車市場拖累，其銷量出現滑落。今年上半年，長城汽車乘用車銷量累計28.23萬輛，同比下跌6.0%。其中，哈弗H6保持高幅增長，上半年銷量累計增長61.1%至14.31萬輛，而其他車型銷量均下跌，尤其是轎車板塊，銷量整體下滑48.0%至5.70萬輛。
2、一汽大眾連續四月奪冠，上半年仍不及上海大眾
合資企業中，從3月至6月份，一汽大眾連續四次力壓上海大眾、上海通用，摘奪月度銷量冠軍，不過，其上半年累計銷量仍不及上海大眾。今年上半年，一汽大眾銷量累計90.62萬輛，排名第二位，銷量同比增長23.7%。而上海大眾依靠1月、2月銷量的大幅領先優勢，上半年銷量增長19.9%至94.05萬輛，排名榜首萬輛。
上海通用在去年同期銷量78.05萬輛，排名第二位，與榜首的上海大眾差距不足4000輛，全年銷量更是奪冠。而今年上半年銷量僅增5.5%至82.32萬輛，不僅被一汽大眾超越，排名降至第三，同時，與上海大眾的差距更是迅速擴大。
3、北京現代穩超東風日產，上汽通用五菱增幅最高
自釣魚島事件之后，北京現代已經穩超東風日產，排名第四位，今年上半年銷量累計55.30萬輛，同比增長8.2%。而東風日產增幅雖然高于北京現代，但想要回到穩居第四位的時代頗有難度。在前6個月中，東風日產僅4月份銷量超過北京現代，排名第四。上半年，東風日產銷量增長20.6%至47.68萬輛，排名第五。
上汽通用五菱雖然是合資企業，但其所銷售的車型全為自主或合資自主品牌，今年上半年銷量41.01萬輛，排名第六位。與去年同期相比，其銷量激增56.1%，增幅在前十企業中最高，其主要是依靠于五菱宏光銷量的增長帶動。
長安福特銷量上半年銷量增長38.8%至40.05萬輛，排名第七位，與上汽通用五菱差距不足千輛。神龍汽車和東風悅達起亞銷量分別為34.32萬輛和31.07萬輛，排名第九和第十位，分別同比增長23.9%和12.4%。
（二）2014年上半年乘用車市場銷量結構變化
1、新能源汽乘用車產銷繼續保持較快增長
據不完全統計，5月，新能源汽車生產3770輛，同比增長98.32%。其中，生產插電式混合動力乘用車1014輛，同比增長567.11%，插電式混合動力商用車539輛，同比減少4.26%；生產純電動乘用車1851輛，同比增長176.68%，純電動商用車366輛，同比減少29.21%。
2、汽車行業重點企業經濟效益有所增長
據中國汽車工業協會統計，2014年1～4月，17家汽車行業重點企業集團完成工業總產值9001.09億元，同比增長13.3%；累計實現營業收入10093.95億元，同比增長14.7%。完成利稅總額1932.31億元，同比增長31.3%。
3、自主品牌乘用車銷量同比增長5.4%
5月，自主品牌乘用車銷售58.06萬輛，同比增長5.4%，占乘用車銷售市場的36.5%，較2013年同期下降2.9個百分點；其中，自主品牌轎車共銷售21.66萬輛，占轎車銷售總量的21.5%，較2013年同期下降5.1個百分點。
1～5月，自主品牌乘用車共銷售306.4萬輛，同比增長0.9%，占乘用車銷售市場的38.0%，占有率同比下降3.8%；其中，自主品牌轎車共銷售116.04萬輛，同比下降15.8%，占轎車銷售總量的22.5%，占有率同比下降5.7%。
4、汽車進口市場高速增長
2014年4月，汽車整車出口7.85萬輛，同比下降4.6%，出口金額11.59億美元，同比增長10.1%。1～4月，汽車整車出口28.19萬輛，同比下降8.1%；累計出口金額40.18億美元，同比增長3.3%。
2014年4月，汽車整車進口13.07萬輛，同比增長34.5%，進口金額54.81億美元，同比增長33.2%。1～4月汽車整車進口43.91萬輛，同比增長40.0%；累計進口金額190.56億美元，同比增長46.3%。
二、對中國乘用車市場需求的分析
在綜合行業主要企業的預測意見，結合宏觀經濟發展趨勢的基礎上，中國汽車工業協會預測2014年全年需求量約為2385萬輛至2429萬輛左右，中國汽車全年銷量為2374萬輛至2418萬輛，增長率為8%-10%。
全年汽車市場需求量=總銷量-出口量+進口量
2385萬輛=2374萬輛-103萬輛+114萬輛；增長率8%
2429萬輛=2418萬輛-103萬輛+114萬輛；增長率10%
（一）2013~2014年主要乘用車企銷量目標完成率情況
統計的21家車企中，除了長安馬自達以外，大部分車企2014年的銷量目標均比2013年的要高。其中，廣汽本田、啟辰、長安轎車和寶駿的同比漲幅都超過了50%，寶駿的目標增長更是達到了100%。但上海通用、吉利汽車、東風本田、東風雪鐵龍、鄭州日產等其目標增長率則不到20個百分點，落于人后。
從完成目標的企業來看，廣汽豐田的完成率最高，2013年銷量實現30.31萬輛，超出目標27.5萬輛的一成，完成率為110.2%。上海通用、東風悅達起亞、廣汽本田和東風本田完成率也不錯，均超105%；上海大眾、一汽大眾、一汽馬自達實際銷量略超預定目標。上汽通用五菱、長城汽車和廣汽乘用車銷量目標完成率均在105%-110%之間。其中，長城汽車完成率最高，去年銷量（含皮卡）計劃70萬輛，實際完成75.42萬輛，完成率為107.7%。
（二）當前我國汽車市場的需求特點
受到經濟增長和多種鼓勵消費政策的疊加作用，近年來我國汽車市場需求保持了連續高增長態勢，需求總量屢創新高，需求結構不斷呈現新變化。
1、汽車需求日益增長
過去一年里，雖然市場不斷受到環保、限購等不確定因素的抑制，但整體市場仍取得快速發展，主要得益于廠商產能快速擴張、新車上市密集及三、四線城市需求增長等有利因素的影響。
總需求量指的是車輛的上牌量，由新車上牌和二手車上牌兩大部分組成，與市場保有量息息相關，比廠商批發量更能體現市場情況。基于預測模型，2014年乘用車市場總需求量為1672萬~1698萬（預測值），增速為10.8%~12.5%，其中中性預測1686萬，同比增速11.7%，增速同比放緩較大。
乘用車銷量在3月獲得環比大增四成之后，進入14年二季度初的4月放緩節奏。據乘聯會的最新監測數據，4月乘用車零售預計環比3月有所下降，但同比仍能保持兩位數增長。北京車展投放的大量新產品刺激、年輕消費群體發力、限購預期激發潛在需求等因素，促使車市避免隨同宏觀經濟探底而出現低迷。在汽車價格走勢方面，2014年一季度汽車價格還總體小幅走高，至3月份價格比去年底累計上漲0.02%。
2、汽車價格逆市走高
預計14年4月狹義乘用車批發量應在147萬輛左右，同比增長13%，環比降6%。市場走勢符合預期。由于2014年1-3月的經銷商庫存增長17萬輛，遠高于2013年同期增長的7萬輛，因此4月的廠家壓庫能力估計較小，加之出口市場依舊低迷，使14年4月的廠家銷量增速慢于國內零售增速。
在終端銷量上，乘聯會預計4月國內零售139萬輛，環比下降4%，同比增15%。崔東樹認為，4月中旬的車展活動拉動市場人氣，而3月的部分新車和價格調整也在4月產生效果。年輕消費群體購車熱、個別城市限購傳聞推動春季車市走強。此外，穩增長措施和房價波動也有利于車市消費。
市場微觀競爭則繼續分化。據分析，2014年4月的主力廠家零售市場沒有出現經濟探底時的車市低迷現象，但部分中小廠家增速放緩。通用汽車發布，4月在華銷量達到27.8萬輛，同比增長6.3%，仍創歷史最好4月份單月銷量成績。上海通用單月銷量達到12.9萬輛、上汽通用五菱更突破14萬輛，但同比增幅均在個位數。
3、公車改革引發車商爭奪
在市面上，隨著各地落實公務車改革方案，釋放了公務車購買私家車的需求，這也成為車商爭奪的新蛋糕。“五一”假期，深圳一場車展上就專門推出了“公改購車”團購活動。“車改之后，公務員的購車需求肯定是增加的。”一位經銷商人士介紹，各汽車品牌都紛紛推出針對公務員買車的優惠方案，經銷商一般在現有優惠上還會給出一兩千元的疊加優惠。
在汽車價格走勢方面，發改委汽車分析師程曉東分析，從供求關系來看，今年二季度國內將有約百萬新增汽車產能投放市場，使產需關系由寬松趨向過剩，促使汽車價格下行。但由于大量新車上市帶動需求釋放，加之大城市限購預期促動提前購車等因素影響，這將使汽車價格將保持平穩運行態勢。
統計數據顯示，2014年一季度汽車價格還總體小幅走高，至3月份價格比13年底累計上漲0.02%。其中商用車價格波動上行，一季度商用車價格比13年底累計上漲0.53%，同比上漲2.05%。乘用車價格小幅下降。一季度乘用車價格比13年底累計下降0.38%，同比下降0.51%。2014年進口汽車價格漲多跌少，至3月份累計比13年底上漲1.81%，同比略降0.33%。
4、乘用車需求結構向多樣化發展
受到居民消費能力提升和消費意識變化的影響，我國乘用車消費結構呈現由相對單一格局向多樣化發展的態勢。一方面，以往比重較高的轎車和交叉型乘用車比重有所降低。交叉型乘用車受購置稅優惠政策力度減弱等因素影響，增幅明顯減緩。另一方面，SUV和MPV增勢迅猛，市場比重明顯提高。
重型貨車和大客車引領商用車市場全面增長。在經濟增長背景下，客貨運輸需求較快增長，從而帶動商用車市場全面增長，比較而言，貨車銷量增速快于客車銷量增速。小排量汽車需求受政策影響明顯，由于大多消費者對購置稅優惠政策力度敏感，受政策力度減弱影響，節能惠民產品補貼政策的實施，對小排量汽車市場份額回升起到了一定的積極作用。
（三）進口乘用車與國產乘用車比較分析
汽車業當前面臨的一大不穩定因素是，自主品牌汽車不僅在國內份額持續下降，更遭遇出口下滑的阻擊。2014年一季度的中國汽車進出口市場冰火交融，汽車進出口累計增速走勢分化嚴重，進口增速在2013年的低基數下加速反彈，回升到43%，而出口還持續下降9%。
2014年世界經濟下行風險和發展潛力并存，一方面主要經濟體仍然較為脆弱；另一方面發展中經濟體由于自身原因及外部經濟環境，經濟發展速度出現明顯放緩，這其中包括直到目前仍在支撐全球需求的最具活力的發展中國家。由此導致中國汽車出口形勢尤其嚴峻。
縱觀近10年車市銷量走勢，共經歷兩輪高增長期，高速增長后幾年激發增換購增長的高峰，而2014年將是兩次高峰疊加的年份之一。2005-2007年是中國汽車市場第一輪高速增長期，其平均年增速超過30%，研究數據顯示，這部分車主平均換車周期約為6.3年，因此2012-2014年將迎來換購的增長高峰。
2009-2010年，中國汽車市場迎來第二輪高速增長期，在車價降低等因素作用下，這部分車主平均換車周期縮短至4.5年，因此第二輪高峰將在2014-2015年出現。兩輪高增長期帶來的增換購增長高峰的疊加，是推動2014年銷量增長的主要動力，將帶來一定需求增量。
圖6.城鎮家庭收入結構
受益于“收入倍增計劃”，家庭收入結構將得到優化，家庭年收入大于9萬元的戶數快速增長，預計2014年將占總戶數的30%。隨著更多的家庭跨入購車門檻，將令汽車需求量進一步加大，一定程度上促進14年需求總量的增長。
圖7.居民收入及GDP增速
三、影響中國乘用車行業需求的因素分析
（一）新車上市力度減弱，增量減少
上市的新車將從2013年的100多個銳減至2014年的47個，其中20個為全新車型，16個換代車型，11為改款上市車型。
隨著國內汽車市場競爭的加劇，2013年汽車廠商紛紛推出重量級車型進入國內市場，共有62個全新車型，例如北京現代的名圖，本田的凌派、杰德等市場表現較佳，極大拉動了市場需求量提升。相對而言14年重量級車型較少，且較多集中在第四季度上市，因而新產品的影響力度有所減弱，對需求量的拉動較13年有所減少。
（二）城市限購，需求量增長不確定
鑒于空氣質量、城市交通的雙重壓力，城市限購趨勢日益嚴峻，且有向二、三線城市蔓延的傾向。北京搖號新政、天津限購限行政策的實施，加大了限購傳聞的可信度，預計2014年將有更多城市加入限購行列。威爾森對全國各大城市的乘用車保有量、車輛密度以及政府態度三方面進行分析，發現杭州、深圳、南京、成都、西安五大城市限購可能性較大。其中，杭州、南京、成都、西安曾有提議出臺限購政策，如果限購正式實施，將導致2014年總需求量減少。
圖9.五大城市限購可能性一覽
（三）取消一般公務車，公務車需求減少
近年三公支出逐年下降，購車方面的消費支出下降趨勢更為激烈。2013年11月，國務院最新頒發《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，明確要求取消一般公務車，保留必要的執法執勤、機要通信、應急和特種專業技術用車及按規定配備的其他車輛。
對于該政策文件發布對汽車市場的影響，威爾森相關分析認為利弊兩個層面皆存在：一方面，由于一般公務車占公務車總量超過一半，若政府和地方加大相關政策的執行力度，短時期內將會加大二手車市場上牌量，同時將會加大公務人員私人汽車的購買量；另一方面，嚴重抑制了公務車市場的需求量，令2014年新增公務車需求減少。
四、2015年乘用車市場需求及銷量預測
（一）轎車銷量保持穩定增長
2015年轎車市場預計將保持穩定增長，預測2015年轎車銷量增至1700萬輛左右，增長率33.86%。
（二）SUV繼續保持較高增長
由于SUV車型功能多、空間大、通過性好等特點，成為近幾年國內市場熱銷車型。目前SUV市場需求依舊旺盛，銷量會繼續保持較高增速，加上2014年部分企業SUV車型大量上市，預測2015年SUV銷量在385萬輛至392萬輛左右，同比增長28.8%至31.1%。
（三）MPV銷量將保持快速增長
2013年由于車型升級的變化，使得MPV的增長幅度較大，在經過一年的調整后，2014年MPV市場將回復到平穩、快速的增長水平。預計2015年MPV銷量在155萬輛至158萬輛，同比增長18.3%至20.6%。
（四）交叉型乘用車需求仍然維持較低水平
預計2015年交叉型乘用車銷量在145萬輛至147萬輛左右，增長率在-11%至-9.8%左右。
（五）乘用車銷量預測
在綜合乘用車市場細分車型的具體預測情況的基礎上，2015年乘用車銷量約在2500萬輛左右，增長率在27.88%。
結語
盡管2014年有增換購高峰疊加、家庭收入快速增長等因素的推動，但受新車增長放緩、城市限購、取消一般公務車、經濟增長放緩等負面因素的影響，2014年增長動力較2013年略顯不足。2013年市場需求量同比增速高達16.7%，預測2014年總需求為1672萬~1698萬，增速為10.8%~12.5%，其中中性預測1686萬，同比增速11.7%。
由于受轎車產業的發展、關稅下降、進口轎車的增加以及企業生產成本的下降等多方面因素的影響，轎車的價格總體上將呈現下降的趨勢，并逐步與國際市場接軌。未來影響轎車市場價格走勢通過在市場機制、內外轎車的激烈斗爭、經營管理的改善、汽車價格的下降、和政府對汽車價格的限制等因素下分析，汽車的發展空間還將繼續增長。
