中國(guó)人的私人出行方式經(jīng)歷了從租車到出租車再到用車的轉(zhuǎn)變。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，便捷的智能用車服務(wù)也逐漸興起。
傳統(tǒng)出租車行業(yè)經(jīng)過(guò)了路邊招車、call center叫車到如今打車軟件盛行的發(fā)展過(guò)程，出租車叫車形式的發(fā)展令用戶提出更加便利，可以預(yù)約的訴求。2013年，國(guó)內(nèi)打車軟件市場(chǎng)的白熱化競(jìng)爭(zhēng)培養(yǎng)了用戶利用智能方式約車的使用習(xí)慣，積累起一定量的用戶基礎(chǔ)，為智能用車市場(chǎng)培育了初期市場(chǎng)環(huán)境。
艾瑞咨詢集團(tuán)發(fā)布《2014中國(guó)智能用車市場(chǎng)研究報(bào)告》，聚焦“智能用車”熱點(diǎn)話題，從市場(chǎng)背景、發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)、用戶行為以及典型企業(yè)案例等方面進(jìn)行分析。智能用車是整合利用社會(huì)閑置優(yōu)質(zhì)車輛資源和駕駛員，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等方式預(yù)約或即時(shí)預(yù)定，幫助自己或他人實(shí)現(xiàn)高效率位移的一種創(chuàng)新性出行服務(wù)。作為平臺(tái)方，智能用車平臺(tái)不需要重資產(chǎn)購(gòu)置車輛和開(kāi)放門(mén)店，具有輕資產(chǎn)的優(yōu)勢(shì)。最終，上游整合車輛資源能力、下游用戶的量級(jí)及企業(yè)運(yùn)營(yíng)調(diào)配能力將影響著行業(yè)體量的大小。艾瑞預(yù)計(jì)，未來(lái)，出租車的千億量級(jí)市場(chǎng)規(guī)模和租車的百億量級(jí)市場(chǎng)規(guī)模將為智能用車市場(chǎng)提供一定發(fā)展空間。
移動(dòng)互聯(lián)催生智能用車
2013 年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模為1060.3億元，同比增長(zhǎng)81.2%，預(yù)計(jì)到2017年，市場(chǎng)規(guī)模將接近5000億。艾瑞認(rèn)為，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)保持較快的發(fā)展勢(shì)頭，其主要原因在于：一是受到智能終端和移動(dòng)網(wǎng)民規(guī)模增速的推動(dòng)；二是3G/4G的普及迎來(lái)了大流量消費(fèi)時(shí)代，催熟了商業(yè)化環(huán)境；三是移動(dòng)應(yīng)用紛紛開(kāi)始探索商業(yè)化道路，使得移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。
艾瑞分析認(rèn)為，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)，一定程度體現(xiàn)了用戶在移動(dòng)端消費(fèi)能力的提升，在用戶規(guī)模增長(zhǎng)及消費(fèi)能力增長(zhǎng)雙向驅(qū)動(dòng)下，為智能用車行業(yè)興起提供良好的發(fā)展背景。車型豐富、預(yù)訂及支付便利、規(guī)范專業(yè)是用戶選擇用車服務(wù)的主要原因；另外，使用過(guò)打車軟件及租車服務(wù)的用戶，對(duì)于用車服務(wù)的美譽(yù)度更高，相比之下，智能用車服務(wù)的優(yōu)勢(shì)更加凸顯。
現(xiàn)狀：海外高速成長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)起步初期
2009 年智能用車企業(yè)Uber成立，企業(yè)初期以整合閑置出租車資源，提供租車服務(wù)為主。2011年，Uber正式推出以智能終端為平臺(tái)的智能用車服務(wù)。 2009-2011年的兩年間，Uber累計(jì)獲得超過(guò)1000萬(wàn)美元融資，獲得資本市場(chǎng)關(guān)注。同年，來(lái)自硅谷著名孵化器Y Combinator的一個(gè)長(zhǎng)途拼車社交公司 Ridejoy上線，2012年Ridejoy推出智能終端App，允許用戶通過(guò)App進(jìn)行拼車。
2012年，Mary Meeker發(fā)布《2012年互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》，其中提到未來(lái)Uber這種用車模式將改變?nèi)藗兊某鲂蟹绞剑悄苡密囆袠I(yè)在國(guó)際走熱。Lyft、Sidecar先后于2012年成立，加速了行業(yè)發(fā)展。
截至2014年6月，智能用車核心企業(yè)Uber，Lyft，Sidecar三家融資金額總額已經(jīng)超過(guò)18億美元，其中Uber服務(wù)遍及中國(guó)在內(nèi)的38個(gè)國(guó)家，129個(gè)城市。
中國(guó)智能用車市場(chǎng)的發(fā)展得益于我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的高速成長(zhǎng)和市場(chǎng)中核心企業(yè)的迅速擴(kuò)張。
2006年，以線上租車為發(fā)展重點(diǎn)的傳統(tǒng)租車企業(yè)一嗨租車和至尊租車成立，隨后兩家企業(yè)分別開(kāi)通線上用車服務(wù)，但是整體租車行業(yè)收入仍然以短期租賃為主，用車服務(wù)并不是主營(yíng)業(yè)務(wù)。
2010年易到用車成立，企業(yè)以智能用車服務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)，快速擴(kuò)張所覆蓋城市和加盟車輛，推動(dòng)國(guó)內(nèi)智能用車市場(chǎng)發(fā)展。
2013 年6月，Uber由臺(tái)北開(kāi)始切入中國(guó)智能用車市場(chǎng)。截至2014年6月，Uber已經(jīng)覆蓋國(guó)內(nèi)城市包括臺(tái)北、香港、廣州、深圳、上海、北京。另外，目前國(guó)內(nèi)打車軟件滴滴打車、快的打車、大黃蜂等也開(kāi)始嘗試進(jìn)入用車市場(chǎng)，在智能終端推出用車服務(wù)；順風(fēng)車、AA拼車等拼車軟件出現(xiàn)在用車市場(chǎng)。
艾瑞統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年1月到5月，核心智能用車企業(yè)易到用車人均月均使用次數(shù)31.0次，典型租車企業(yè)中，神州租車人均月均使用此事5.8次，打車軟件中滴滴打車人均月均使用次數(shù)9.8次。在使用時(shí)間保持一天以上的情況下，易到用車平均客單價(jià)最高，滴滴打車平均客單價(jià)最低。
艾瑞分析認(rèn)為，從各品類服務(wù)代表企業(yè)可以看出，目前，智能用車用戶人均使用頻次相比租車軟件和打車軟件優(yōu)勢(shì)明顯。另外，平均客單價(jià)較高也是智能用車一大特點(diǎn)，雖然用戶規(guī)模與其他服務(wù)相比有一定差距，但是高客單價(jià)使智能用車的整體營(yíng)收水平保持一定競(jìng)爭(zhēng)力。
智能用車服務(wù)用戶需求分析
智能用車的推出是基于用戶的明確需求基礎(chǔ)上。對(duì)于智能用車用戶來(lái)說(shuō)，基本的出行需求已經(jīng)不再是其使用出行方式的首選要素，在滿足了基本的出行需求之外，體驗(yàn)需求、情感需求以至于社會(huì)需求才能夠構(gòu)建用戶的使用粘性和忠誠(chéng)度。
艾瑞分析認(rèn)為，明確的用戶需求是智能用車與其他出行方式的區(qū)別和優(yōu)勢(shì)，也成為智能用車行業(yè)的行業(yè)壁壘。但如何能夠在滿足體驗(yàn)需求之外進(jìn)一步滿足用戶的的情感需求和社會(huì)需求對(duì)智能用車企業(yè)來(lái)說(shuō)也是一大難題。與之相對(duì)應(yīng)，需要智能用車企業(yè)提供更全面的車型和更專業(yè)化的司機(jī)服務(wù)。
中國(guó)線上用車市場(chǎng)規(guī)模將爆發(fā)式增長(zhǎng)
艾瑞預(yù)估數(shù)據(jù)顯示，2013年中國(guó)線上用車市場(chǎng)交易規(guī)模為2.9億元，同比增速高達(dá)225.3%，預(yù)計(jì)2016年交易規(guī)模將超過(guò)79.7億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到129.8%。
艾瑞樂(lè)觀預(yù)估，在未來(lái)行業(yè)內(nèi)政策法規(guī)逐漸完善、用戶行為習(xí)慣養(yǎng)成、行業(yè)內(nèi)技術(shù)發(fā)展成熟且市場(chǎng)內(nèi)核心企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)并大力推動(dòng)的情況下，在線用車市場(chǎng)將保持連續(xù)三年的高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2016年市場(chǎng)交易規(guī)模將達(dá)到近80億規(guī)模，高于保守預(yù)估。
趨勢(shì)一：服務(wù)類型擴(kuò)張
智能用車行業(yè)中，企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于上游資源的把控能力，而隨著市場(chǎng)進(jìn)入者的加入，業(yè)內(nèi)對(duì)資源的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)對(duì)各家企業(yè)帶來(lái)一定壓力。長(zhǎng)期來(lái)看，智能用車企業(yè)服務(wù)類型的單一會(huì)使企業(yè)之間同質(zhì)化嚴(yán)重，盈利模式單一，而擴(kuò)充服務(wù)類型，會(huì)增加智能用車企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。
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從國(guó)外經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，2013 年4月，Uber在加州拓展拼車服務(wù)，這是高端智能用車企業(yè)Uber的第一次服務(wù)擴(kuò)張嘗試，更低廉的價(jià)格吸引更多用戶關(guān)注Uber；2014年4 月，Uber推出即時(shí)快遞服務(wù)UberRush，服務(wù)范圍暫時(shí)限于美國(guó)紐約市曼哈頓區(qū)，而在這之前，Uber就在情人節(jié)等節(jié)日嘗試過(guò)快遞服務(wù)。
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從國(guó)內(nèi)形勢(shì)來(lái)看，2014 年1月，北京出臺(tái)《小客車合乘指導(dǎo)意見(jiàn)》，允許合理分?jǐn)偤铣速M(fèi)用被寫(xiě)入指導(dǎo)意見(jiàn)。法規(guī)的推出承認(rèn)了拼車服務(wù)的合法性，為智能用車企業(yè)增加拼車服務(wù)奠定了政策基礎(chǔ)；國(guó)內(nèi)對(duì)物流牌照的嚴(yán)格監(jiān)控對(duì)智能用車企業(yè)造成一定的阻礙。不過(guò)，國(guó)內(nèi)O2O興起，本地生活服務(wù)發(fā)展方向受到關(guān)注，如加入酒店、飯店的預(yù)訂服務(wù)，也可以成為智能用車發(fā)展方向。
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從可行性方面看，(1)拼車服務(wù)在國(guó)內(nèi)部分地區(qū)被政策法規(guī)允許，智能用車的服務(wù)擴(kuò)張可以嘗試在出行方式上深耕和延伸，拼車可以作為首選。(2)但對(duì)于跨行業(yè)的業(yè)務(wù)擴(kuò)充，如快遞服務(wù)，一方面，受到政策法規(guī)的阻礙；另一方面，國(guó)內(nèi)信用體制的缺失也使業(yè)務(wù)開(kāi)展帶來(lái)一定難度。(3)本地生活服務(wù)方面，與本地住宿餐飲等企業(yè)簽約，增加出行與食宿環(huán)節(jié)的結(jié)合具有一定可行性。
趨勢(shì)二：與相關(guān)行業(yè)探索合作模式
“吃住行游購(gòu)?qiáng)省笔锹糜涡袠I(yè)六大要素，其中“行”是其他五個(gè)要素的重要連接方式。隨著在線旅游在傳統(tǒng)旅游行業(yè)中滲透率快速增長(zhǎng)和旅游行業(yè)中共享經(jīng)濟(jì)的興起，在線短租、在線用車與旅游行業(yè)關(guān)系越發(fā)密切。而在與旅游行業(yè)的探索合作過(guò)程中，地圖服務(wù)的運(yùn)用和支付方式的新增，均可以成為智能用車行業(yè)的探索方向。
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對(duì)于在線旅游企業(yè)，與智能用車企業(yè)的合作完善了整個(gè)旅游生態(tài)圈，在機(jī)酒服務(wù)之間完善地接環(huán)節(jié)提升了用戶體驗(yàn)度；另外，對(duì)于出境游服務(wù)，智能用車擁有雙語(yǔ)司機(jī)的優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)，司機(jī)兼導(dǎo)游的模式會(huì)更加受到出境游用戶青睞。
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對(duì)于智能用車企業(yè)，與在線旅游企業(yè)的合作，一方面，增加了智能用車企業(yè)的分銷渠道，增加盈利能力；另一方面，與OTA等平臺(tái)的合作使用車企業(yè)能夠直接與旅游韓各樣進(jìn)行聯(lián)系，在旅游行業(yè)中，對(duì)接機(jī)場(chǎng)服務(wù)、火車站服務(wù)和度假服務(wù)等，豐富了智能用車的使用場(chǎng)景。
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對(duì)于用戶而言，智能用車企業(yè)與在線旅游等行業(yè)的合作無(wú)疑增加了用戶對(duì)兩者服務(wù)的依賴性，無(wú)論商用還是休閑，智能用車服務(wù)將與用戶生活更加密不可分。
支付方式的增加和地圖導(dǎo)航的運(yùn)用，也無(wú)疑增加了用戶在使用過(guò)程中的便利程度。
趨勢(shì)三：人群持續(xù)滲透
艾瑞統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，所有出行用戶中，僅有19.8%的用戶使用過(guò)智能用車服務(wù)；相比之下，使用過(guò)打車服務(wù)和租車服務(wù)的用戶滲透率更高，占比分別為51.4%和26.3%。
艾瑞分析認(rèn)為，目前來(lái)看，由于智能用車行業(yè)發(fā)展時(shí)間較短，相比打車服務(wù)行業(yè)和租車服務(wù)行業(yè)，行業(yè)成熟度有待提高，用戶滲透率仍然很低，擁有較大的市場(chǎng)潛力。艾瑞預(yù)計(jì)，隨著智能用車行業(yè)在國(guó)內(nèi)各級(jí)城市的迅速擴(kuò)張，及用戶使用習(xí)慣形成，用戶滲透率在整體出行用戶中將進(jìn)一步增大。
典型企業(yè)案例研究
Uber 在國(guó)際市場(chǎng)的地位暫處領(lǐng)先位置，但在中國(guó)市場(chǎng)尚在發(fā)展探索期，擴(kuò)張城市選擇上很謹(jǐn)慎，擴(kuò)張速度緩慢。日前，Uber在上海推出UberX低價(jià)租車服務(wù)，開(kāi)始在國(guó)內(nèi)涉足中低端市場(chǎng)。易到用車方面，近幾年來(lái)擴(kuò)張速度持續(xù)增長(zhǎng)，除中國(guó)市場(chǎng)各城市加緊布局之外，已進(jìn)入U(xiǎn)ber的發(fā)源地美國(guó)市場(chǎng)，并計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)張，在國(guó)際市場(chǎng)與Uber進(jìn)行直接競(jìng)爭(zhēng)。
從商業(yè)模式上來(lái)看，Uber和易到有一定差異：
1、在商務(wù)模式上，Uber在國(guó)內(nèi)自己租賃車輛和自己招募司機(jī)，司機(jī)和車輛均有企業(yè)管理，采取自營(yíng)模式；易到用車方面，租車企業(yè)入駐易到用車，用戶在平臺(tái)上選擇車型，起到連接汽車租賃企業(yè)和用戶的作用，實(shí)際是平臺(tái)形式。
2、在服務(wù)體驗(yàn)上，用戶預(yù)訂過(guò)程中，Uber會(huì)使用基于算法的系統(tǒng)派單，用戶無(wú)需選擇車型或者司機(jī)。相比之下，易到會(huì)將所有接單車輛都一一呈現(xiàn)給用戶，用戶可以看到車型、服務(wù)星級(jí)、價(jià)格、甚至司機(jī)的樣子，然后自主做出選擇，增加信任感。
從目前看，在車輛規(guī)模、車型種類、服務(wù)類型方面，國(guó)內(nèi)Uber距離易到用車還有相當(dāng)大的差距，不在一個(gè)量級(jí)，而由于Uber的定價(jià)策略問(wèn)題，常規(guī)產(chǎn)品價(jià)格相比易到用車并無(wú)顯著優(yōu)勢(shì)，殺進(jìn)中國(guó)，能否撬動(dòng)易到用車已占據(jù)絕對(duì)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的本土智能用車市場(chǎng)？
智能用車市場(chǎng)未來(lái)趨勢(shì)
艾瑞預(yù)估數(shù)據(jù)顯示，2013年中國(guó)線上用車市場(chǎng)交易規(guī)模為2.9億元，同比增速高達(dá)225.3%，預(yù)計(jì)2016年交易規(guī)模將超過(guò)79.7億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到129.8%。
艾瑞預(yù)估，在未來(lái)行業(yè)內(nèi)政策法規(guī)逐漸完善、用戶行為習(xí)慣養(yǎng)成、行業(yè)內(nèi)技術(shù)發(fā)展成熟且市場(chǎng)內(nèi)核心企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)并大力推動(dòng)的情況下，在線用車市場(chǎng)將保持連續(xù)三年的高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2016年市場(chǎng)交易規(guī)模將達(dá)到近80億規(guī)模。
智能用車行業(yè)中，企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于上游資源的把控能力，而隨著市場(chǎng)進(jìn)入者的加入，業(yè)內(nèi)對(duì)資源的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)對(duì)各家企業(yè)帶來(lái)一定壓力。長(zhǎng)期來(lái)看，智能用車企業(yè)服務(wù)類型的單一會(huì)使企業(yè)之間同質(zhì)化嚴(yán)重，盈利模式單一，而擴(kuò)充服務(wù)類型，會(huì)增加智能用車企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。以易到用車近期表現(xiàn)看，對(duì)于出行場(chǎng)景及旅游的擴(kuò)展能很好的形成市場(chǎng)布局。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，所有出行用戶中，僅有19.8%的用戶使用過(guò)智能用車服務(wù)；相比之下，使用過(guò)打車服務(wù)和租車服務(wù)的用戶滲透率更高，占比分別為51.4%和26.3%。
分析認(rèn)為，目前來(lái)看，由于智能用車行業(yè)發(fā)展時(shí)間較短，相比打車服務(wù)行業(yè)和租車服務(wù)行業(yè)，行業(yè)成熟度有待提高，用戶滲透率仍然很低，擁有較大的市場(chǎng)潛力。艾瑞預(yù)計(jì)，隨著智能用車行業(yè)在國(guó)內(nèi)各級(jí)城市的迅速擴(kuò)張，及用戶使用習(xí)慣的養(yǎng)成，用戶滲透率在整體出行用戶中將進(jìn)一步增大。
