石材行業調查報告：石材的輝煌、迷失與未來

一、石材的輝煌和榮耀

以水頭為代表的石材產業，經過了七個階段的發展 ：1990年到1998年是初期階段，從加工國產花崗巖(第一階段)，到1993年引進進口花崗巖(第二階段);1995年大理石/花崗巖產量迅速飆升，之后十多年平穩增長。第三個階段1998年，閩南建材市場帶動了“市場時代”。第四個階段1999年，石博會每年召開，步入“展會時代”。第五個階段2000年，引進康利摸索大企業的“規模時代”。第六個階段2003年，進入專業管理和樹立企業文化的 “現代企業時代”。第七個階段2006年開始關注環保，進入“低碳時代”。從2009年，大理石/花崗巖產量又一次井噴，逐年10%的增長率，至2012~2013年達到最高值。2015年的統計數據顯示，中國石材占據世界石材行業的份額的第一位置。

二十多年，石材行業的產業規模、技術裝備水平與以往相比有了翻天覆地的變化，中國在石材的原料和產量方面居于世界第一位，在加工方面也已經實實在在地超過了意大利，位居世界第一[3]，它的輝煌和榮耀見證了石材人的拼搏和奮斗。

二、石材的現狀和迷失

在產業發展的歷史過程中，相當一個時期存在著不合理的產業結構和無序的市場競爭，中國的石材業身陷在質次價低的泥沼里不能自拔。2012年底，石材價格斷崖式下跌，暴力時代結束。2014年，隨著世界石材貿易的衰退，中國花崗巖/大理石產量急劇下

降，行業進入又一個轉型升級的關鍵時期。《石材》雜志副主編侯建華說，“中國石材將繼續消納至少五年”，有人甚至預測需要十年。在未來的5~10年中，國內工程用量將持續減少，進出口產量將逐漸萎縮，國家環保政策加緊嚴格，石材行業將出現嚴重的分化、重組、退出、轉型等一系列新業態。

三、瓷石之爭

大理石是天然材料，通常從礦山采購回來，要經過多次加工，再在市場上流通，主要采用直銷的模式。近兩年來，石材行業把目光轉向了家居建材賣場，同時，大理石瓷磚也在近兩年開始火爆。這使得天然石材將與大理石瓷磚在家裝市場中正面交鋒[7]。

事實上，瓷磚人辛辛苦苦做品牌，行業產量突破一百億平方米，產值僅四千多億;石材行業產量八億多平方米，產值卻突破了七千億。石材行業產量不到瓷磚行業的十分之一，產值卻是瓷磚行業的一倍。但是，在高檔建材市場，瓷磚人的展廳占據了好口岸、大面積、大氣派;石材人的展廳卻在邊邊角角的位置、小的可憐的面積;瓷磚商激動地談論大品牌、大服務、大戰略的時候，石材商在盤算“我要賣多少平方石材才能掙回來那么多錢?”。萬峰石材科技股份有限公司李勇經理說，“向佛山陶瓷行業學品牌發展之路，學營銷模式創新，學宣傳推廣，一步一個腳印走下去才是王道。”廣東博德精工建材副總經理戚曉平說：“大理石陶瓷成長非常快，像天然石的紋理仿制，這本身是我們巨大的行業機會。但是反而被陶瓷行業搶占了先機，非常可惜。”?大理石瓷磚沒有出現之前，中高檔的市場消費者大部分會選擇天然大理石，而現在大理石瓷磚占據了部分中高端市場。

2008年12月，國家質量監督檢驗檢疫總局明確規定：從2009年1月1日起，將大理石及其制品(包括石灰石、石灰華、砂巖等天然石材產品)調出《法檢目錄》，即大理石不再進行放射性強制檢驗。天然大理石有行業標準(JC/T 202-2011)：《天然大理石荒料》和國家標準(GB/T 19766-2005)：《天然大理石建筑板材》 ，沒有強制檢測大理石產品放射性的要求。2012年，住建部明確大理石不需要出具放射性檢驗報告;2013年，中國石材協會、國家石材質量監督檢驗中心、全國石材標準化技術委員會三個單位聯合發布了《關于大理石產品對人體無放射性危害的通告》。但天然大理石“放射說”，卻在媒體上反復發酵：百度引擎搜索達到93.5萬篇;微信公眾搜索達3500篇，關注點贊率達到千分之一;全國各地媒體4000多篇通稿推波助瀾石材輻射的負面新聞……

2014年11月7日上午，中國石材協會發布了《中國天然大理石白皮書(2013)》，與此同時，為低放射性的“正名行動”一直在進行。

四、瓷石之爭的思考

在整理這些新聞資源的同時，我不免感到疑惑。我參加過幾次國家標準的制定工作，一般來說，《國家標準》的要求最松;《行業標準》較之嚴格;有些企業為了彰顯質量與眾不同，會制定出更加嚴格的《企業標準》。在參與國家標準的制定工作時，有些專家建議刪去瓷磚輻射量的檢驗，原因是瓷磚的放射量較小，與木材、玻璃相似;另一些專家建議保留，因為這樣更有利于市場對瓷磚產品質量的信任。記得馬斯克Musk在做特斯拉汽車的時候說，我們不僅要做特斯拉的性能，還要做特斯拉的外觀和觸感，讓特斯拉從各方面擁有最高檔汽車的配置。最低檔的瓷磚必須要提供檢測數據，做高檔材料的大理石應該也可以提供檢測數據，不是嗎?

再者，如石材人所說，在大理石瓷磚出現之前，瓷磚人一直羨慕高端的天然大理石，他們價格差距太大，沒必要抹黑天然大理石;大理石瓷磚之后，它的火爆也不過兩三年的時間，而市場上流傳的“石材放射說”已有20年;那我不禁要問，這是哪一款瓷磚，有如此先見之明，在20年前就布下了如此高招?

五、石材的前景和未來

石材和瓷磚都屬于資源型重工業，普遍具有粗放式經營，產能過剩，和環保壓力的問題。結合2015年和2016年《石材行業發展趨勢》，石材的主要問題如下，而這幾乎與瓷磚行業的問題如出一轍：

1、國內庫存荒料需要消納，產品價格持續走低[2]

這些庫存包括進口石材和國產石材荒料和板材。單從數量上看，國內石材庫存足夠將來五年使用。過多產品集中于市場銷售末端，造成供大于求，產品價格難免走低。

2、產品結構需要深度調整，石材行業被迫轉型升級

高檔石材持續趨冷，普通產品的專業化、精尖化水平不高[5]，產品附加值較低，行業競爭加劇[20,27]，價格戰更加猛烈[21]。市場需要淘汰部分企業，企業間將出現收購、重組、推出、倒閉等現象。石材的開采、加工、設計、裝修、維護、機械、工具、輔助材料、人的素質等產業鏈上各環節被迫變革、升級。石材業“十二五”規劃綱要提出：產業轉型、產業轉移、產業升級。企業需要產品創新拉動產品結構調整[22]，以實現石材銷售從單純數量型向質量效益型增長轉變，從荒料交易向產品交易轉變。

3、大家居時代來臨，傳統渠道將進一步受到挑戰

行業整合的速度快速提升，市場的決勝點是客戶，整體家裝方案將是服務主流[27]。盡快實現O2O與經銷商運營模式深度結合[5]。

4、國家環保政策壓力增加，國內生產基地轉移

迫于環保壓力[23,24,27]，石材產業從傳統的福建、山東，向西北幾省(新疆、內蒙古等)轉移。 各地石材市場被強拆[25]。

5、企業規模小，品牌建設任重而道遠

企業規模小，僅上海就有兩三千家石材企業，主要從事簡單的加工或批發，缺乏技術、服務和品牌。石材應用呈現多元化發展，呈現細分品類與品牌[5]。

對于石材行業的未來，行業精英人物普遍提出：(1)靠新產品、創新工藝[2] 提高產品價值;(2)集合優勢資源建立品牌系統[28,29];(3)跨界學習成長升級[30];(4)石材產品標準化模塊化制造[22];(5)打破傳統營銷擁抱互聯網[31,32];(6)文化助力企業轉型[33,34]等建議。今年3月份的廈門石材展上，瓷磚行業的一個朋友在朋友圈秀了一個“石材掃描儀”，對石材行業的先進設備表示非常敬佩。高時集團的全球零售服務體系和物流體系，也是瓷磚人想要實現的夢想之一。