1、 研究對象的選擇
涂料行業(yè)具有耐消品的一些特征，消費頻率比較低，又具有工業(yè)品的特征，比較專業(yè)，普通消費者不太了解。因此在市場研究對象的選擇就比較特別，不僅包括普通消費者，還包括專業(yè)人士，比如家裝公司設(shè)計師、項目經(jīng)理、包工頭等，我們簡稱為“兩條腿策略”。
2、市場容量模型的建立
涂料行業(yè)市場容量的數(shù)據(jù)比較匱乏，行業(yè)協(xié)會只發(fā)布了一些總體性的數(shù)據(jù)，而市場研究行業(yè)也鮮有市場容量模型的建立。我們根據(jù)多年經(jīng)驗，嘗試建立了涂料行業(yè)市場容量模型，為涂料企業(yè)了解整個市場規(guī)模的趨勢、具體細(xì)分市場蛋糕的大小提供有力支持。 1）估算全國市場容量規(guī)模，根據(jù)全國發(fā)布的總體產(chǎn)量數(shù)據(jù)，結(jié)合諸多宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、以及主要品牌價格水平，建立全國市場容量總體模型。
2）確定城市層面關(guān)鍵影響因素：根據(jù)城市層面影響涂料市場容量的可能因素，比如人口規(guī)模、GDP、房地產(chǎn)投資額、房地產(chǎn)銷售面積等，再結(jié)合部分城市占有率數(shù)據(jù)（一手調(diào)研獲得）和部分品牌銷量，進行因子分析等步驟，建立初步模型；
3）拓展到全國范圍內(nèi)城市層面，建立市場容量估算模型；
4）結(jié)合全國總體市場容量，進行數(shù)據(jù)校驗和修正，然后生成最終的市場容量數(shù)據(jù)模型。
3、市場占有率模型
市場占有率數(shù)據(jù)對每個企業(yè)都非常重要，F(xiàn)MCG企業(yè)可以購買第三方市場占有率數(shù)據(jù)，而涂料行業(yè)卻難以買到，因此一手調(diào)研就變得非常重要。通過多年的摸索，我們已經(jīng)建立了一套行之有效的市場占有率調(diào)查方法。這里有幾個關(guān)鍵因素：
1）從業(yè)務(wù)模塊來看，如下圖所示，建筑涂料包括家庭裝修和工程裝修兩種渠道，家庭裝修可以分為新房裝修和舊房翻新。新房裝修又可以分為精裝和毛坯，舊房翻新又可以分為自住翻新和二手翻新。我們在樣本設(shè)計時需要考慮不同渠道的占比和樣本分布。
2）城市抽樣選擇，可以參考FMCG常用的城市抽樣模型，進行分層城市抽樣。
3）每個城市的一手調(diào)研，需要結(jié)合不同渠道特點，直接訪問裝修現(xiàn)場，獲得一手品牌使用和消費數(shù)據(jù)。
4）對各城市調(diào)研數(shù)據(jù)進行加權(quán)匯總，最后得到全國總體市場占有率數(shù)據(jù)。
