一、 尊重客戶，做好前期準備工作
事先了解客戶到會的人數、年齡、背景、時間、其他安排等；
事先了解客戶的基本愛好及習慣，包括喜歡的飲料種類及溫度、小食品及水果的種類（特別是女性客戶），是否有某些特殊方面的忌諱等；
座談會時間如包括正餐時間，需提前主動了解客戶的飲食習慣、有何特別要求；
需要注意座談會監控室的室內溫度、座位的舒適程度、光線、通風情況、音響效果等；
準備紙巾、一次性水杯、紙簍或雜物盒、削好的鉛筆及足夠數量的白紙；
二、禮貌待客，座談會前的初次接觸
對于初次見面的客戶，項目助理或督導需要與主管一起向客戶進行自我介紹，禮貌詢問客戶的稱呼，并主動提供名片；
提前告之座談會環境的布局、洗手間的位置，事先擺放好所有物品；
三、 座談會過程中的客戶服務
客戶到達，督導應立即知會其項目安排，詢問有無特殊要求，并及時提供該座談會的被訪者資料；
準確記錄客戶提出的要求，迅速跟進、準確回復；
在客戶與他人交談時，如有問題詢問，應注意禮貌，包括進入前敲門或以眼神示意；
如果因被訪者未到齊等原因，會議需推遲，應及早告之推遲的原因及實際開始時間；
對于會議過程中已經出現的問題不要做過多的解釋（容易讓客戶誤以為狡辯）、尤其不能推卸責任，但必須積極防范及解決，告之客戶"同樣的問題不會再發生"；
保持客戶與主持人之間的良好溝通；
四、 其它應注意事項
督導在為客戶提供完善服務的同時，保證本職工作的妥善進行；
做好項目和公司的保密工作，妥善保管所有項目文件；
對于特別需要照顧的客戶更要細心、熱情，如客戶較胖，座位就要特別準備；如果是生病的客戶，如感冒，需要及時詢問并為其提供熱水及其他必需品；
注意實地過程中的細節，對客戶要力爭做到有問必答，有求必應；
五、 制作客戶檔案
研究總監、項目主任、項目助理及與客戶接觸過的有關人員，應對每一個接觸過的客戶及時小結，制作簡單的客戶檔案，記錄其工作特色、性格特征、個人好惡、飲飲食習慣等，用以幫助指導對應的服務。
