一、 制定拜訪計劃
1．根據階段工作安排和預警信息確定拜訪的客戶及拜訪的內容，明確走訪客戶的目的：
(1)與客戶交流溝通，獲取市場信息和客戶信息；
(2)做好客戶服務工作，.如：處理投訴、辦理業務、市場調研等。
(3)宣傳、推廣新業務和集團產品、服務方案等。
(4)做好階段性主題的調研。
二、預約和準備
按拜訪計劃預約客戶，確定具體時間、地點，進行準備工作：
1、設計調查提綱；
2、了解客戶基本信息；
3、分析客戶消費行為，對客戶消費狀況等信息進行綜合分析；
5、設計解決方案；
6、準備走訪資料和用品。
三．實施走訪
走訪時要注意運用服務技巧，根據客戶需求，邀約相關的技術人員、產品經理陪同。
四、處理客戶信息
1、 獲取市場信息和客戶情況；
2、 滿足客戶需求；
3、 挽留預警客戶
五、記錄歸檔
1、對須進行回訪的客戶，做好記錄，列入回訪計劃；同時進行后續的服務；
2、填寫工作日志，及客戶信息的更新；
3、每月對采集的相關數據進行統計；
4、分析主要問題；形成總結文檔（緊急問題隨時上報）提交上級部門。
5、提交后臺歸檔管理。
