一、 制定拜訪計劃

1．根據(jù)階段工作安排和預(yù)警信息確定拜訪的客戶及拜訪的內(nèi)容，明確走訪客戶的目的：

(1)與客戶交流溝通，獲取市場信息和客戶信息； 

(2)做好客戶服務(wù)工作，.如：處理投訴、辦理業(yè)務(wù)、市場調(diào)研等。

(3)宣傳、推廣新業(yè)務(wù)和集團(tuán)產(chǎn)品、服務(wù)方案等。

(4)做好階段性主題的調(diào)研。

二、預(yù)約和準(zhǔn)備

按拜訪計劃預(yù)約客戶，確定具體時間、地點(diǎn)，進(jìn)行準(zhǔn)備工作：

1、設(shè)計調(diào)查提綱；

2、了解客戶基本信息；

3、分析客戶消費(fèi)行為，對客戶消費(fèi)狀況等信息進(jìn)行綜合分析；

5、設(shè)計解決方案；

6、準(zhǔn)備走訪資料和用品。

三．實(shí)施走訪

走訪時要注意運(yùn)用服務(wù)技巧，根據(jù)客戶需求，邀約相關(guān)的技術(shù)人員、產(chǎn)品經(jīng)理陪同。

四、處理客戶信息

1、 獲取市場信息和客戶情況；

2、 滿足客戶需求；

3、 挽留預(yù)警客戶

五、記錄歸檔

1、對須進(jìn)行回訪的客戶，做好記錄，列入回訪計劃；同時進(jìn)行后續(xù)的服務(wù)；

2、填寫工作日志，及客戶信息的更新；

3、每月對采集的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計；

4、分析主要問題；形成總結(jié)文檔（緊急問題隨時上報）提交上級部門。 

5、提交后臺歸檔管理。