采用科學的方法，對社會上或是行業市場的某個現象或是問題，做深入的了解考察，獲悉為什么會發生這個問題，和別的問題以及因素有什么樣的聯系，首先在走調查之前，有一些問題要搞明白，為什么要做此次調查，被調查的對象是什么，具體的方法是什么，做調查想要收獲什么樣的效果，最后是找到一個模板，確定好問卷調查格式。而因為調查的目的不同，范圍也會發生變化，有的是針對全市或是某個地區的居民，而有的則是對一個班級、專業，人數很少的群體調研。
有的做調研是為了驗證、研究某個理論，而有的調研是因為現實生活中出現了某個問題，為了眼前的實際工作才進行的，做調研首先要對企業或是對市場有利，這份報告要能為某個事業或是地區做出貢獻，而做好報告乃至問卷調查格式都需要實事求是，一定要符合事實不胡編亂造的，同時也不能完全照搬書本，明知道這個不適合這家企業，但還是使用，這樣做是錯誤的。
展開一次調研是需要大量人力物力的投入，在做調研之前，要實現對調研對象以及被調查者進行深入了解，選擇一個值得調查研究的課題，相關的資料要多了解，并且同這個領域的老前輩多多交流，做完這些之后，要參考資料定下項目，在問卷調查格式中，提出一些必要的問題，問卷的篇幅不能太長。
